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订单与回款

选择产品后自动带出商品库 A 方案系数;合同识别仅支持 PDF
补充合同上传 仅保存到当前客户合同原件,可一次选择多个 PDF,不识别、不覆盖订单数据

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客户 协议编号 订单内容 销售金额 已回款 未回款 提成

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回款与提成导出

按实际到账日期导出当前账号的汇总、客户汇总、逐笔明细及待核对记录。未到账款不计入。

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备份与恢复

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清空本地数据

Data Health

数据体检与批量清理

点击“开始体检”查看空名称、年份名称、疑似乙方地址、重复客户等问题。

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My Workspace

我的地图省份

仅设置当前账号地图展示范围,客户和账目按账号独立保存。

显示外观

默认跟随电脑的浅色、深色外观。若电脑设置了日落自动切换,平台也会同步切换。

Basic Settings

基础设置

商品库

统一商品库管理

所有账号共用产品、价格和提成系数。

表头:商品名称、预设单价、A方案系数、别名、备注

系统到期提醒设置

自动统计即将到期客户,首页展示到期倒计时与排行

回款任务目标

管家可直接回答“本月回款任务还差多少”,不用每次口述目标金额。

语音播报设置

语音播报

语音由当前浏览器播报,关闭后不再播欢迎词和到期提醒。

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系统操作日志

时间 操作人 操作类型 具体内容